本届植保展中60%的展商均是农药生产或相关服务性企业，从与他们的言语交谈中，往往能透射出行业细微的变化。通过与展商的交流，记者发现经过“低污染、无毒性”改良后的传统农药产品反而突破新品种的包围，即将成为08年农用化学品行业最大的热点。

    其中不得不提的要数草甘膦和菊酯类农药。几乎所有的农药展商都在展板明显部位标注出“草甘膦 / Glyphosate”来吸引参观者驻足。作为一种常用有机磷除草剂，草甘膦有着广泛的应用领域，但由于草甘膦具有广谱灭生性，在一般农业上的应用上受到限制，因此一直得不到较好的发展机会。

    在转基因作物种植领域，综合生物安全性等诸多因素，以抗、除草剂性状作物具有最大的应用潜力，对新型除草剂品种开发造成了巨大压力，而草甘膦作为一种已广泛应用的高效低毒低残留的农药在短时间内不会被替代。业界一致认为：草甘膦产业将成转基因作物蓬勃发展的长期最大受益者。

    油价高涨使得以生物能源为代表的替代能源兴起，需求量突飞猛进。尤其是美国——作为世界上最大的转基因作物种植国家，在2007年12月13日，参议院以压倒性表决多数通过新能源法案。根据法案，到2022年，美国年产生物能源将达到360亿加仑，为06年产量的7倍。到2015年，半数以上新车将必须使用生物柴油混合率为85%的混合燃料，与现在通常20%的混合率相比提高4倍以上。美国新能源法案的通过，标志着美国乃至全球对于生物能源的强劲需求更加明确。在此政策影响下，转基因作物的种植面积将迅速增长。除此之外，转基因作物在满足日益增长的世界人口对于粮食的需求方面有着重大的意义。2006年全世界人口已超过65亿，2050年有望达到90亿。到那时，全世界90%的人口将集中居住在亚洲、非洲和拉丁美洲等发展中国家。诺贝尔奖获得者NormanBorlaug认为，在人口迅猛增长、耕地面积不断减少的情况下，要想满足全世界粮食的供应，粮食单产比1990年要提高80%，不可能寄希望于耕地面积的扩大和灌溉能力的提高。只能靠改良和选育出高产作物品种才能实现这一目标。而要实现这一目标。只有利用生物转基因技术对农作物品种施行改造。

    国际的变化也影响到了我国的行业发展，长久以来，我国农药行业始终给人以低壁垒、高污染以及有多达2300多家企业参与的充分竞争行业的印象。大量企业集中生产少数的中低端产品，企业没有足够的研发能力，原料无法控制，行业的发展甚至是建立在损害环境的基础之上。

    但自2006年以来，我国农药行业发展的一些基本问题在逐步得到改善：首先，在国家改变粗放式经济发展模式的大背景下，环保日益得到重视，大量污染严重、技术水平低、资金力量薄弱的原药小厂被逐步关停，优势企业在产业政策上得到了很强的支持；其次，一些较大的农药企业经过原始积累期以后，已经能够逐步研发和生产一些重要的中间体原料以及使用基础原药做一些混配工作，进行主动的市场开拓，如扬农化工、红太阳集团、诺普信、新安股份和华星化工等；再次，由于欧美企业环保压力的日益严峻，全球农药行业出现了向以中国为首的发展中国家转移的趋势，这将为我国农药行业带来宝贵的技术输入和全球化市场机会，草甘膦行业就是最典型的代表。

    目前，草甘膦已成为世界上应用最广、产量最大的农药品种，其年销售额一直居农药之首。草甘膦的主导地位，不仅影响农药新品种的开发方向，而且对现有除草剂品种的市场格局造成较大冲击。考虑到草甘膦本身的优异特性、易降解性，以及新品种所带来的巨大的替代成本，部分展商称草甘膦的寿命至少在10年以上。同时，草甘膦也一直占据世界农药销售额首位,预计2010年全球需求量将达100万吨。孟山都是世界最大的草甘膦生产厂家。在美国有2家,在比利时,马来西亚,巴西和阿根廷各有1家。其草甘膦自产产能20余万吨/年,占近40%左右的全球产能,直接和间接控制的世界草甘膦市场份额达到70%以上。

    北美市场的草甘膦基本由孟山都供应，而中国草甘膦原粉主要供应给阿根廷等南美和欧洲等国家和地区,其中出口阿根廷占1/3。但是近年来随着发达国家对于环保要求日趋严厉，导致了化工产业重心的转移，我国已经成为草甘膦原药生产大国。可惜的是由于缺少在进口国的注册,中国草甘膦的出口大多通过第三方完成，国内企业出口依靠的是成本和价格优势，获取的利润相对较低。我国生产的草甘膦原药供应给国际草甘膦生产厂家制取制剂，大部分利润被中间商赚取。

    根据行业统计，截止到2006年底，我国草甘膦生产规模30万吨左右，占全球产能的45%。厂家主要分布在江苏、浙江、安徽、山东、福建、湖北等省份。在未来5年内，中国还有数个草甘膦扩产计划，若都付诸实施，中国的草甘膦产能将增加10万吨，即在现有的基础上增长30%左右，预计总产能将达到50万吨左右。随着产量的增加，农药出口量也保持快速增长。草甘膦已成为我国农药出口中最大的品种，出口金额占到除草剂出口总金额的70%。目前出口至100多个国家和地区，其中阿根廷、马来西亚、美国、我国台湾省以及印度尼西亚列前五位。据海关统计，2006年上半年95%含量的草甘膦原药出口共计3.14万吨，不含退税平均每吨价格2982美元(离岸价)，折合人民币每吨28,000元左右，比2005年同期相比每吨上涨千元左右。而到08年初，草甘膦原药价格最高已经达到了80,000元/吨。由于环保等诸多因素的限制，国际草甘膦企业采取从中国进口原药的方式来进行制剂的生产，使得国际市场对草甘膦的需求以年均15%的幅度增长。

    在需求量和价格都大幅上扬的行情下，就此引发了国内化工企业新一轮的投资冲动。这一情况也从本次展会中得到直接反应：很多展商都已开始加入草甘膦的生产大军。在新安化工的展台上，业务员告诉我们：浙江新安化工集团股份有限公司作为世界上仅次于孟山都的第二大草甘膦生产商，去年4月起，在镇江的新建项目开始投产，预计年产2.5万吨。而同样年产2.5万吨的二期项目已于07年底开始建设（配合公司新的10万吨有机硅项目），2008年7月份有望投产。同样鼎鼎大名的安徽华星化工股份有限公司也认识到草甘膦市场的潜力，草甘膦产品的业务收入占主营业务收入的比重自2004年至2006年分别为18.96％、30.81％、41.18％，2007年中期甚至达到54.59％。新扩建的1万吨产能的生产线已于2007年5月正式投产，目前草甘膦产能已达一万五千吨。2006年7月华星化工与国际农药巨头阿丹诺出资50％成立华星阿丹诺公司，合资公司计划产能4万吨双甘磷，合2.4万吨草甘膦。一期2万吨07年底建成投产，二期2万吨也将于2008年中期建成投产。2007年公司草甘膦的产能将达到3.5万吨，2008年中期将达到5.5万吨。还有南通江山农药化工股份有限公司表示草甘膦等低毒高效除草剂占公司总生产比重越来越大。2007年中期公司草甘膦产品主营收入达到27,352.92万元，同比增长40.88％。同时江山股份也积极扩张产能，在新厂区开始建设3万吨草甘膦项目，建成后总产能将达到4.2万吨……

    虽然国内外形式一片大好，但我们不禁要担心：众多的企业加入草甘膦产生，会不会引起恶性竞争？草甘膦等农药的飞速发展会不会引起行业过热？更好、更高效的农药研发会不会受到影响？

    “2009年以后,国内产能的快速扩大可能导致竞争的加剧,行业可能经历洗牌。”专家表示,从长期看,掌握技术、成本和环保优势的少数企业将获取行业绝大多数利润,行业也将获得可持续发展。同时也有业内人士指出，国内草甘膦行业目前正面临三大风险：其一我国多采用甘氨酸合成草甘膦的方法,而目前甘氨酸主要依赖进口,由于受制于甘氨酸技术水平和生产成本的压力,未来几年甘氨酸的产能扩张恐难实现供求平衡。其二大规模扩能易引发未来产能过剩。其三我国产能的扩张大部分是为了满足国际市场的需求，因此国际草甘膦市场的变动将对我国草甘膦行业带来深刻的影响。

    部分展商还向记者透露：目前中国对农药行业非常关注，政府一直在努力调控令行业高速稳健发展。“十一五”产业规划均指明农药的发展要制止重复建设，压减过多的生产厂点，要逐步走向规模化、集约化经营。同时不断提高的环保要求促使市场份额向优势企业集中。自去年太湖蓝藻事件之后，各地加大了对中小型污染严重化工企业的整治力度。未来两年我国环保标准还将逐步提高，化工行业特别是农药行业的门槛将会越来越高。以草甘膦为例，新安两年之前在位于新安江的草甘膦环保装置投资为5,000万元左右，每年的运行费用也一直维持在2,000万左右。这一成本，对于国内大量1,000-5,000吨/年产能的草甘膦小厂而言是难以承受的。因此只有优势企业才有足够的技术和规模来扩大产能，这样一来即可抑制全行业的扩产冲动，有助于延长行业景气周期，并且加强行业的准入制。

    同时，虽然未来两年草甘膦计划新建产能较多，但在新建产能中，真正能够投产的有效产能有限，特别是在08年，“求”依然远大于“供”，草甘膦整体仍将维持供需较为紧张的局面，行业过热的情况在2到3年内不会发生。

    谈到新型农药的研发会不会受阻时，研发人员笑着告诉我们：草甘膦本身的生产技术和产品性能一直都在更新进步。

    在“十一五”规划中有一个农药创制科技攻关计划——农药自主创新与共性技术开发项目。该项目总体目标是：形成一支学科门类齐全、专业配套完整的高水平新农药创制队伍，新农药创制专业人才达到1200人以上；每年申请50项以上国内外发明专利，达到合成新化合物3万个/年、筛选新化合物6万个/年能力，每年有2个新农药品种获得正式登记并形成一定市场规模；具有自主知识产权的农药产品年销售额达到3亿元以上，防治面积达到1亿亩次以上；通过共性关键技术开发，使4个以上主导农药品种和关键中间体生产过程实现规模化、连续化和清洁化，形成具有国际先进水平和示范意义的生产技术，生产成本平均降低10%，“三废”排放量减少30%以上，使我国新农药创制能力接近世界先进水平。在现用农药中，通过重点支持草甘膦、百草枯、吡虫啉等主导品种的创新工艺技术开发，实现生产过程的规模化、连续化、清洁化，从而形成具有国际先进水平和示范意义的生产技术，平均降低生产成本10%，减少“三废”排放量30%以上。

    在这方面，国内大型优势企业都做的不错。最先进的要数IDA法工艺以及空气氧化法，相对传统工艺，可节约成本近500元/吨。如安徽华星、上海开普、浙江龙游绿得、启东韦恩、如东快达等公司等均建有2000t/a~5000t/a的IDA法草甘膦生产线。但由于IDA法工艺主要原料二乙醇胺主要依靠进口，由于2005年我国对进口二乙醇胺开始征收反倾销关税，目前使用IDA路线生产草甘膦并出口的全部以来料加工贸易方式操作，使得IDA生产路线发展缓慢。不过华星化工的研发人员乐观的表示IDA法工艺在技术上的优势已经引起重视，原料不足的问题必将得到解决。

    相对来说，目前主流的生产工艺为甘氨酸制备草甘膦法。因为这种生产方式中最主要的原料——甘氨酸几乎全部为国产、多聚甲醛部分进口、亚磷酸二甲酯大部分企业自主生产。该工艺比较成熟，成品稳定，而且是由我国自主研发，通过十多年的发展，在操作过程、设备等方面均有很大改进。草甘膦及其主要中间体亚磷酸二甲酯的生产过程中都要产生一些副产物（最主要的是氯甲烷），如果不加以好好回收利用，不仅导致物料损失，而且增加了环境污染。九十年代以前，这些氯甲烷都没有回收而白白放掉了，而且对环境产生了污染。通过技术改造，现在将副产物氯甲烷经洗涤、干燥、压缩等过程形成液体氯甲烷回收利用。该氯甲烷含量在99.5%以上，可用于合成有机硅单体以及羟甲基纤维素等，环保的同时还节约了成本。

    江山化工和新安化工都是采用甘氨酸制备草甘膦生产法，并利用自身技术进一步提高生产工艺。江山股份利用连续催化精馏技术，分离得到了95%~99%甲缩醛，用于公司生产高浓度甲醛，并进一步制备多聚甲醛，再用于草甘膦生产，实现产品链的循环，降低了物料的消耗和成本。新安股份更是研发出特有的“氯循环”，将草甘膦生产中回收的氯甲烷用于有机硅生产的原料，而有机硅副产的盐酸又可以用于草甘膦生产。仅靠回收的氯甲烷就可以满足公司接近80%的需求！

    其实，本届植保展中除了草甘膦外，还有百草枯、吡虫啉、杀虫单等产品也属热点。从产品功能来看，“除草剂”、“杀菌剂”和“杀虫剂”这三大类农药中，除草剂和杀菌剂的发展潜力大于杀虫剂。而随着国内农村劳动力的大规模转移，农村集约化种地的发展，农业耕作技术的推广，带动了除草剂消费的增长，所以除草剂在三大类农药中增长最快。从产品成份来看，高毒高残留农药加速淡出市场，甲胺磷、甲基对硫磷、对硫磷、久效磷、磷胺这5种高毒农药的销售量大幅度的下降。同时，农业部已将高毒农药替代品种的筛选和配套应用技术的示范，列入国家财政支持项目。由此可见，“元老级”的农药也在随时代变化而前进。

    拥有医药背景的农药企业

    随着社会对环保问题的关注，农药行业将向高效、低毒、低用量的方向发展。事实上，2007年1月1日起，中国全面禁止甲胺磷等5种高毒农药在农业上的使用。同时，由于原油价格上涨、市场对生物质燃料需求增加，相应转基因植物的种植面积大幅增加；全世界包括转基因大豆在内的转基因作物的种植面积也逐年增加。转基因作物市场挤占传统作物市场，全球农药市场有向农业生物技术市场转移的趋势。另外，在中国，农业劳动力向工业转移，蔬菜水果等经济作物和和有机粮食蔬果的种植面积持续增长，生产资料的加大投入，都将大力带动农药消费的增长，也为低毒、生物农药带来了市场。

    所有这些趋势都对农药生产企业在研发和技术层面构成了挑战，然而中国农药行业存在生产企业规模小、数量多的问题。有资料显示，中国农药行业前10大企业占全国总产量的比重只有19.5%。

    农药与医药同属精细化工，有类似的生产工艺，也有一些相同的原料。两者的研发平台有借鉴之处，共同采购原材料亦可降低成本。由于医药企业入门门槛较高，药企无论是规模、技术，还是资金、生产设施，都较农药企业更胜一筹。1999年11月，国家药品监督管理局做出规定，2002年年底以前，药品生产企业小容量注射剂和菌疫苗生产必须达到GMP的有关要求；2004年6月30日以前，所有药品制剂和无菌原料生产必须通过GMP认证。中国的药企经历了GMP强制认证的洗礼，在管理和规模上均有改善。

    药企进军农药市场，往往较容易占领高端市场。比普通农药企业相比，药企由于在研发、实验室装备、人员素质、质检/质控方面的优势，较易容易进入生物农药市场，以下是中国一些药企在农药领域的发展情况。他们更倾向生物农药，出口目的地主要是欧美，而不是普通农药企业的东南亚、南美、非洲，在取得国际认证方面也更为积极。

    华北制药于1996年与英属维尔京群岛茂业投资有限公司合资成立了华北制药集团爱诺有限公司。企业投资总额2000万美元，产品是原料药和杀虫剂，拳头产品是阿维菌素。公司于2000年11月通过了中国农业部GMP认证，2004年通过了美国食品与药品监督局（FDA）认证，2006年通过了COS认证。

    据爱诺公司工作人员介绍，产品70%用于出口，主要目的地是欧美，2007年的出口额达到1亿人民币。

    山东鲁抗生物农药有限责任公司是鲁抗医药集团的子公司，注册资金为1800万元。主要产品为生物发酵中间体和农药，其中农药覆盖生物杀虫剂、杀菌剂、除草剂，以及植物生长调节剂四类。生物农药产品主要有：BT（苏云金杆菌）、农用硫酸链霉素、阿维菌素、多抗霉素、赤霉素、纳他霉素、吗啉胍，注册农药有30多种。

    哈药集团为了充分利用已有的青霉素发酵技术和厂房设备,开拓新的产品市场,向国家发改委申报了生物农药阿维菌素产品的生产项目,并于2005年1月26日通过了农药定点的审核。

    浙江海正集团从20世纪90年代开始涉足农化市场， 1998年注册了控股子公司--海正化工股份有限公 司，专门从事农化产品的研发生产和市场开拓。公司按照世界粮农组织标准来组织生产，产品涉足杀虫 剂、除草剂、杀菌剂等系列生物化学农药领域。截止2006年底，公司总资产2.99亿元，净资产1.7亿元。

    据海正药业2002年度股东大会资料，海正化工2003年就与同属海正集团的海正药业签订了《货物采购和销售框架协议》。由于海正化工在生产过程中部分原辅料与海正药业相同，为集聚采购量优势，降低采购成本，由海正药业统一采购，海正化工根据生产需要向海正药业购买；鉴于双方生产的一些产品可作为对方生产所需的原料，为减少交易环节，节约交易成本，海正药业向海正化工销售部分产品，同时也向海正化工采购本公司生产所需的部分产品。同时，据海正药业2007年度报告，2007年度海正药业向海正化工销售原辅料和产品共计10,338,275.55元，2006年度为15,129,731.27元；2007年度海正药业向海正化工采购原辅料和产品共计802,441.17元，2006年度为1,860,147.71元。

    重庆华邦制药2007年下半年宣称投资8600万元，进军农药行业。华邦制药于2007 年10 月15 日与北京颖新泰康国际贸易有限公司、北京颖新泰康科技有限公司和上虞颖泰精细化工有限公司四方签署了《投资合作意向备忘录》，作为战略投资人参与北京颖泰公司股改，共同投资设立北京颖泰股份有限公司。华邦制药拟用自有资金出资8,600 万元取得北京颖新泰康股份有限公司的22.7437%的股份。据华邦制药的公告，“本公司参与北京颖新泰康国际贸易有限公司等三家公司的股改合作，主要认为其开发的产品有较好的市场前景，结合我们拥有的强大技术支持力量，该合作能形成优势互补，更快的扩大产业规模，为新公司未来的盈利提供保障。” 华邦的三个合作伙伴中，北京颖新泰康科技有限公司经营范围包括：研究、开发新型药用制剂及高效、低毒和低残留的化学农药原药新品种，而上虞颖泰精细化工有限公司经营范围包括：年产N－(2－甲基－6 乙基笨基)N－（氯甲基）－氯乙酰胺3000 吨、甲氧基丙酮2000 吨（凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营）；6－甲基－2－乙基－N（2－甲氧基－1－甲基乙基）苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪。由于这个项目尚在进行当中，华邦制药的技术支持加上农药企业产品良好市场前景的合力，还需拭目以待。

    尽管基础比中国普通的农药企业强，但与跨国公司相比，中国医药公司在农药领域同样存在着研发不足的问题。以阿维菌素（Abamectin）为例，因为中国近年来限制或禁止高度毒药的使用，阿维菌素在中国会有较好的市场前景。同时，该产品1979年由默克（Merck）公司研究成功,1999年专利到期后，默克就逐步降低至停止生产该产品，现在默克已经转向中国采购阿维菌素。国内阿维菌素生产技术1994年才通过"八五"重点攻关项目验收。

    积极促进农药产业园区化

    我国是世界农药生产和出口大国。近几年，我国的农药生产和出口数量都呈快速上升态势，去年更是我国农药产业经济指标、效益历史上最好的一年。据国家统计局对全国802家农药生产企业的统计数据，2007年，我国农药产业实现工业总产值（农药原药）938亿元，同比增长26.5%。其中，新产品产值107亿元，同比增长42%。从数据分析，我国农药产业发展仍处于非常快的阶段。记者在中国农药工业协会了解到，在人们都在关心食品安全的情况下，农药的安全和污染问题备受关注。因此，在农药产业飞速发展的今天，走园区化道路、开展农药的集中使用工作等是促进农药产业向着更安全、更环保方面发展的有效之路，也是关乎农药产业可持续发展的重要工作。

    据了解，迫于环保压力，去年一批中小型农药生产企业被关闭或停产。其结果是，一方面大型企业效益、农药环境污染问题明显好转，另一方面由于关停的多数为农药原料企业，导致农药原料价格上涨。但总体来看，农药行业还是实现了总产量的增长。国家统计局公布的数据表明，2007年我国农药总产量达到173万吨，同比增长24.3%，其中除草剂产量达56.2万吨，同比增长40%；据海关总署统计显示，2007年我国农药出口量为47.27万吨，同比增长20.1%。

    中国农药协会建议，农药行业走园区化道路有利于行业发展，特别是一些中小型企业走园区化道路更为重要，从生产、原料供应的角度来看，园区化有利于企业的生产发展。另外，实现园区化可实现集中治污，企业可分摊治污费用，既利于企业降低成本又可有效减少污染。在引领农药企业走园区化的道路上，农药协会做了大量工作，在山东潍坊、江苏如东共同组建了中国农药工业园区北方基地和南方基地，2007年累计入驻园区企业149家。目前，协会正在对农药园区进行统一的品牌宣传等工作，以推动农药行业在园区化道路上进一步迈进。

    随着我国对食品安全的关注度提高，农药的安全问题已引起社会的广泛关注。农药协会表示，作为粮食生产中必不可少的农业基本资料，科学合理地使用农药非常重要。农药产品品种多、针对性强，我国农民一般都是自行喷洒农药，在使用中由于缺乏科学指导，滥施药和施药过度等现象时有发生。使得一些农作物存在着农药超标的问题，影响到食品安全。而国外则采取集中喷洒的办法，既安全又节约资源。据了解，目前我国已经有部分地区实现了农药集中喷洒，取得了良好的经济和环保效果，但大范围推广尚需时日。

    为了解决农药残留对环境的危害问题，我国已对5种有机磷类高毒农药发布了禁用令。这5种农药产品是我国使用范围广、用量大的产品。从目前来看，新产品的替代开发工作进展比较顺利，新型替代产品从性能上完全可以替代老产品，且替代品种较多，并问世了相当一部分的生物农药产品。但普遍来说，替代产品的价格较原有产品稍高。现在，我国的生物农药产品也有了长足发展，去年我国生物农药（原药）新产品产值达到8.87亿元，同比增长60%。

    中国农药工业协会表示，今后协会将继续把农药产业园区化作为工作重点之一，同时引导全国农药生产企业生产出更安全、环保、健康的农化产品，促进我国农药工业的可持续发展。